华东水泥均价止跌起涨,行业龙头上调维生素E报价!

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发布时间:2021-08-17

原标题:华东水泥均价止跌起涨,行业龙头下调维生素E报价!

一、行业观察

1,工信部:支持中国白酒文化遗产申报世界文化遗产。

2,央行:严格控制高耗能高废气项目信贷规模,不将房地产作为短期性刺激经济的手段。

3,上期所:进一步前进铝期权和锌期权市场发展。

4,乘联会崔东树:2025年的新能源乘用车渗透率目前辨别应当多达25%。

5,7月中国碳酸锂产量约18,675吨,环比增加11%。

6,华为公开发表自动驾驶汽车涉及专利。

7,7月份PPI同比上涨9%,涨幅为2008年以来新纪录。浙商证券分析师李超认为,PPI和CPI剪刀差再次扩大,中下游企业经营压力较大,货币政策未来将会进一步放松。

8,9日,中证银行指数收涨2.56%,为两个月以来仅次于单日涨幅。东吴证券分析师马祥云认为,银行股面临的宏观环境高于预期,下半年财政发力有助经济大位增长。

二、公司要闻

1,百达精工等拟买入股份

百达精工(603331)拟回购250万股至300万股,回购价格不超过15元/股。

甘源食品(002991)白鱼回购6000万元至1.2亿元,买入价格不多达85.09元/股。

2,晶方科技投资布局氮化镓技术

晶方科技(603005)旗下晶方产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司,后者申请人布局了GaN技术的关键专利,在此基础上成功开发了氮化镓基大功率晶体管和模块,正在将其推向市场。

3,亿纬锂能与格林美共谋镍重复使用循环利用

亿纬锂能(300014)与格林美(002340)签订协议,格林美将重复使用镍产品供应亿纬锂能,后者将出厂的含镍动力电池以及电池废料供应给格林美。自2024年起,格林美每年向亿纬锂能供应1万吨以上的回收产出镍产品,合作期限自产品供应开始延续10年。

4,爱婴室通过收购切入华中母婴市场

爱婴室(603214)拟以2亿元收购盈峰消费产业控股有限公司、伍学刚持有的贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司100%股权。贝贝熊是华中区域名列第一的母婴连锁,本次交易有利于公司快速切入华中区域。

5,长荣股份向海目星销售锂电设备

长荣股份(300195)与海目星签订采购协议,就后者向公司订购锂电池生产相关设备及模组达成一致意向,协议有效期两年,总金额4.2亿元。

6,四维图新沦为凯翼汽车自动驾驶系统定点供应商

四维图新(002405)收到宜宾凯翼汽车有限公司的定点通知书,将为凯翼汽车获取视觉硬件、域控制器等面向下一代车型的一整套自动驾驶软硬件产品开发服务。

7,云南锗业太阳能电池用锗晶片建设项目投产

云南锗业(002428)太阳能电池用锗晶片建设项目于近日正式投产,该项目的投产丰富了子公司中科鑫圆的产品规格、型号,需要满足当前客户市场需求及紧跟未来下游需求的发展趋势。

三、题材挖掘

华东水泥均价止跌起涨、水泥行业景气度有所回升

百川盈孚数据显示,截至9日,华东地区水泥市场均价为450元/吨,较上期上调了5个点。本次水泥价格的推涨较往年有所提前,在7月底就有数企业开始小幅调涨。原因还包括熟料基价较高,上游煤炭涨价,以及部分地区水泥企业“限电停车窑”等。

点评:虽然当前需求一般,但随着下半年基建及房地产项目逐渐开工,届时水泥市场需求环比减少将不会造就销量,有望同步带动水泥价格走高。

涉及个股:

上峰水泥(000672)、海螺水泥(600585)为华东地区水泥龙头厂商。

供给收紧且需求提升、行业龙头上调维生素E报价

据券商草根调研得知,行业龙头上调维生素E报价,最新报价在90元/公斤,幅度近15%。据百川盈孚数据,上一日维生素E报价为77元/公斤。

点评:维生素供给末端呈现出寡头独占格局,供给端的变化往往沦为价格波动的主要推动力。今年复产规模持续高于预期,行业库存日渐紧俏。龙头企业或在下半年面对停产检修,供给末端有可能进一步削减。市场需求方面,上半年生猪和能久母猪存栏量持续走高,养殖行业市场需求旺盛,维生素有望再次迎来景气上行周期。

涉及个股:

新和成(002001)为维生素E龙头生产商;

浙江医药(600216)2020年维生素A、E板块收益29.64亿元,占总营收四成。

四、精选公司

中航产融:2020年度公司持有盐湖股份期末余额达4.29亿元

中航产融(600705)透露的2020年年度报告显示,公司持有青海盐湖工业股份有限公司的期末余额为428,510,814.96元。盐湖股份将于8月10日复牌,公司主要经营盐湖资源提取氯化钾及碳酸锂、氢氧化锂等锂盐的研发生产业务,是国内盐湖托钾托锂龙头。

盐湖资源上,公司坐拥中国仅次于的可溶性钾镁盐矿床察尔汗盐湖,拥有氯化钾储量约5.4亿吨和氯化锂储量约800万吨。公司现有氯化钾生产能力500万吨,碳酸锂产能3万吨,开建锂盐产能3万吨,远期规划锂盐生产能力4万吨;预计锂盐生产能力扩展叠加锂价下跌成本下降,量价齐升造就业绩快速增长。随着盐湖股份的复牌,中航产融持有的股份投资收益望大幅提高。

藏格控股:盐湖面积约为盐湖股份1/3

藏格控股(000408)在互动平台上表示,公司拥有察尔汗盐湖采矿权证面积724平方公里,大浪滩盐湖探矿权证面积492平方公里,面积合计1216平方公里,与盐湖股份3700平方公里比较,面积约占1/3。公司自2017年开始组建碳酸锂项目核心技术团队、建设生产车间、加装调试设备、设计生产流程、改良完备生产工艺,历经三年多时间,构建从超低浓度卤水中提取高质量的电池级碳酸锂。

公司生产碳酸锂成本在行业中具有竞争优势,目前集中精力,专一作好碳酸锂产品,按既定目标保质保量已完成;现有基础厂房已满足一期1万吨碳酸锂生产市场需求。公司在作好现有产品的情形下,后期将相结合于已有资源进一步深度开发;目前,生产氢氧化锂在技术上相对比较成熟期。

五、资金动向

1,北向资金

2、融资融券:截至8月6日,沪深两市两融余额为18327亿元,较前一交易日增加9亿元。其中,融资余额为16707亿元,较前一交易日增加5亿元;融券余额为1620亿元,较前一交易日减少3亿元。

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